风景如画的西双版纳澜沧江畔，戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚刚从河里挑完水，正准备给波景恩老爷爷送到家中，他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长，心中充满敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派，为当地同胞修建水库，改善生活，做了无数的好事。岩拉兄弟希望学习解放军做好事，在野外割马草时，意外接到了两只从没见过的大蛋。他们拜托美丽善良的依波姐姐，打算借母鸡把蛋孵出来生出鸭子，鸭子长大后再生蛋，然后送给解放军叔叔吃。经过了漫长的等待，蛋孵化成功，但破壳而出的却是两只小孔雀。从波景恩老爷爷口中，他们听到了一个关于孔雀的感人传说……本片根据同名故事改编。
